Сравнение SFBS с PTC
SFBS (ServisFirst Bancshares, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. SFBS operates in Banks - Regional (Financial Services), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, SFBS returned 13.35%/yr vs 14.03%/yr for PTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFBS и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFBS показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -20.33%. За последние 10 лет акции SFBS уступали акциям PTC по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.03% соответственно.
SFBS
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 13.35%
PTC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -20.33%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -17.47%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам SFBS и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 9.80% | -13.87% | 28.85% | -1.20% | -17.87% | 113.22% | 9.25% | 20.38% | -22.22% | 11.42% |
PTC PTC Inc. | -20.33% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between SFBS and PTC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2014 г. | 0.33 |
The correlation between SFBS and PTC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFBS:
$7.23
PTC:
$13.81
SFBS:
10.79
PTC:
10.05
SFBS:
1.26
PTC:
0.45
SFBS:
3.17
PTC:
4.18
SFBS:
$1.01B
PTC:
$3.00B
SFBS:
$401.91M
PTC:
$2.54B
SFBS:
$265.83M
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFBS vs. PTC — Ранг доходности на риск
SFBS
PTC
Сравнение SFBS c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFBS | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | -0.81 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFBS | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -0.52 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок SFBS и PTC
Максимальная просадка SFBS за все время составила -57.15%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFBS и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFBS | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.15% | -95.28% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -38.37% | +14.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.42% | -38.37% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.15% | -38.37% | -18.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.15% | -54.37% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.05% | -35.90% | +16.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -45.13% | +30.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 21.57% | -9.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFBS и PTC
Текущая волатильность для ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) составляет 6.88%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что SFBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFBS | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 11.35% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.34% | 21.44% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 33.49% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 30.23% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.14% | 32.87% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFBS и PTC
Дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как PTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. | 1.83% | 1.87% | 1.06% | 1.71% | 1.41% | 0.98% | 1.80% | 1.66% | 1.51% | 0.48% | 0.51% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFBS и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServisFirst Bancshares, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFBS и PTC
SFBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 241.48M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
SFBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 628.00K при выручке в 241.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
SFBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServisFirst Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 82.97M при выручке в 241.48M, что соответствует чистой рентабельности 34.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFBS and PTC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (11.35%) compared to SFBS (6.88%). In terms of maximum drawdown, SFBS dropped -57.15% vs PTC's -95.28%.
SFBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFBS и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор