Сравнение SEEGX с MEGBX

С начала года, SEEGX показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у MEGBX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции MEGBX по среднегодовой доходности: 8.71% против 8.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MEGBX в 1.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и MFS Growth Fund (MEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEEGX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа MEGBX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEEGX и MEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как MEGBX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка SEEGX за все время составила -64.32%, что меньше максимальной просадки MEGBX в -72.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и MEGBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) составляет 5.21%, в то время как у MFS Growth Fund (MEGBX) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.