Сравнение SEBLX с PDIAX

С начала года, SEBLX показывает доходность -2.95%, что значительно ниже, чем у PDIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции SEBLX превзошли акции PDIAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 0.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEBLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PDIAX в 1.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) и Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEBLX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDIAX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEBLX и PDIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность SEBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PDIAX в 2.87%

Максимальная просадка SEBLX за все время составила -33.67%, что меньше максимальной просадки PDIAX в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEBLX и PDIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Touchstone Balanced Fund (SEBLX) составляет 8.39%, в то время как у Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что SEBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.