Сравнение SCM с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCM или WPC.
Основные характеристики
| SCM | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | -8.39% |
| Дох-ть за 1 год | 24.08% | 10.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.73% | -3.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | -1.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.27% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 10.64 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 11.54% |
| Дневная вол-ть | 13.48% | 21.81% |
| Макс. просадка | -66.06% | -52.45% |
| Текущая просадка | -3.28% | -25.63% |
Фундаментальные показатели
| SCM | WPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $359.59M | $12.42B |
| EPS | $1.27 | $2.53 |
| Цена/прибыль | 10.81 | 22.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $44.17M | $1.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.16M | $949.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $47.13M | $1.12B |
Корреляция
Корреляция между SCM и WPC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SCM и WPC
С начала года, SCM показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.39%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 11.27% против 4.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и WPC
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности WPC в 6.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 11.63% | 12.42% | 11.63% | 8.27% | 10.56% | 9.51% | 10.47% | 10.32% | 11.24% | 14.07% | 12.06% | 9.06% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.12% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и WPC
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и WPC
Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 4.15%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности