Сравнение SCHX с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHX или SCHV.
Корреляция
Корреляция между SCHX и SCHV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHX и SCHV
Основные характеристики
SCHX:
2.04
SCHV:
2.12
SCHX:
2.71
SCHV:
3.02
SCHX:
1.37
SCHV:
1.38
SCHX:
3.07
SCHV:
2.93
SCHX:
12.57
SCHV:
8.59
SCHX:
2.09%
SCHV:
2.65%
SCHX:
12.91%
SCHV:
10.73%
SCHX:
-34.33%
SCHV:
-37.08%
SCHX:
0.00%
SCHV:
-2.29%
Доходность по периодам
С начала года, SCHX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции SCHX превзошли акции SCHV по среднегодовой доходности: 15.76% против 12.28% соответственно.
SCHX
4.40%
3.11%
11.55%
24.17%
16.13%
15.76%
SCHV
4.72%
3.06%
8.70%
20.34%
12.15%
12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHX и SCHV
SCHX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHX и SCHV
SCHX
SCHV
Сравнение SCHX c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHX и SCHV
Дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SCHV в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.30% | 2.40% | 2.07% | 4.24% | 1.94% | 2.71% | 1.82% | 3.35% | 3.40% | 2.83% | 4.18% | 4.35% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.18% | 4.38% | 6.06% | 4.74% | 3.72% | 9.10% | 5.07% | 6.18% | 5.99% | 7.95% | 4.00% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHX и SCHV
Максимальная просадка SCHX за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHX и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHX и SCHV
Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.