Сравнение SCHM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SCHM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IJH.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IJH составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IJH
Основные характеристики
SCHM:
1.02
IJH:
0.90
SCHM:
1.48
IJH:
1.36
SCHM:
1.18
IJH:
1.16
SCHM:
1.82
IJH:
1.66
SCHM:
4.26
IJH:
3.85
SCHM:
3.50%
IJH:
3.64%
SCHM:
14.56%
IJH:
15.56%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-55.06%
SCHM:
-4.23%
IJH:
-6.03%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.37% соответственно.
SCHM
3.54%
-1.88%
8.27%
15.82%
10.33%
10.41%
IJH
1.94%
-3.47%
5.58%
14.67%
10.49%
9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IJH
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и IJH
SCHM
IJH
Сравнение SCHM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IJH
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.12% | 2.20% | 3.82% | 3.96% | 1.14% | 3.77% | 3.81% | 4.13% | 1.27% | 4.12% | 3.08% | 2.13% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IJH
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IJH
Текущая волатильность для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) составляет 3.01%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что SCHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.