Сравнение SCHM с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
SCHM и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или IJH.
Корреляция
Корреляция между SCHM и IJH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и IJH
Основные характеристики
SCHM:
0.13
IJH:
0.04
SCHM:
0.33
IJH:
0.21
SCHM:
1.05
IJH:
1.03
SCHM:
0.12
IJH:
0.03
SCHM:
0.42
IJH:
0.11
SCHM:
6.56%
IJH:
7.02%
SCHM:
21.25%
IJH:
21.55%
SCHM:
-42.43%
IJH:
-55.07%
SCHM:
-14.87%
IJH:
-15.66%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -7.96%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции SCHM превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.12% соответственно.
SCHM
-7.96%
-5.93%
-7.72%
1.47%
13.98%
8.95%
IJH
-8.51%
-5.42%
-8.36%
-0.44%
14.66%
8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и IJH
SCHM берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJH в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и IJH
SCHM
IJH
Сравнение SCHM c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и IJH
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности IJH в 1.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.53% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.46% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и IJH
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и IJH
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 14.84% и 14.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.