Сравнение SCHH с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHH и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHH или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHH и SCHX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHH и SCHX
Основные характеристики
SCHH:
0.95
SCHX:
0.79
SCHH:
1.37
SCHX:
1.20
SCHH:
1.18
SCHX:
1.18
SCHH:
0.74
SCHX:
0.81
SCHH:
2.94
SCHX:
3.16
SCHH:
5.75%
SCHX:
4.87%
SCHH:
17.80%
SCHX:
19.46%
SCHH:
-44.22%
SCHX:
-34.33%
SCHH:
-11.12%
SCHX:
-8.05%
Доходность по периодам
С начала года, SCHH показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 3.75% против 13.64% соответственно.
SCHH
1.52%
6.35%
-3.21%
14.40%
8.17%
3.75%
SCHX
-3.69%
11.58%
-0.49%
12.94%
17.29%
13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHH и SCHX
SCHH берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHH и SCHX
SCHH
SCHX
Сравнение SCHH c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHH и SCHX
Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SCHX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.15% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SCHH и SCHX
Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHH и SCHX
Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 9.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.