Сравнение SCHG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SCHX
Основные характеристики
SCHG:
2.22
SCHX:
2.28
SCHG:
2.86
SCHX:
3.01
SCHG:
1.40
SCHX:
1.42
SCHG:
3.13
SCHX:
3.38
SCHG:
12.34
SCHX:
14.85
SCHG:
3.14%
SCHX:
1.95%
SCHG:
17.45%
SCHX:
12.70%
SCHG:
-34.59%
SCHX:
-34.33%
SCHG:
-2.75%
SCHX:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 37.04%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 16.77% против 15.53% соответственно.
SCHG
37.04%
3.40%
12.88%
37.14%
20.24%
16.77%
SCHX
26.93%
0.37%
10.64%
27.57%
16.59%
15.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SCHX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SCHX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SCHX в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.79% | 3.54% | 2.47% | 3.01% | 3.52% | 5.47% | 4.46% | 5.10% | 3.26% | 5.11% | 4.40% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SCHX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SCHX
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.