Сравнение SCHG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SCHX
Основные характеристики
SCHG:
1.52
SCHX:
1.79
SCHG:
2.04
SCHX:
2.40
SCHG:
1.28
SCHX:
1.33
SCHG:
2.22
SCHX:
2.72
SCHG:
8.37
SCHX:
11.10
SCHG:
3.28%
SCHX:
2.09%
SCHG:
18.10%
SCHX:
13.00%
SCHG:
-34.59%
SCHX:
-34.33%
SCHG:
-3.75%
SCHX:
-2.18%
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 2.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SCHG имеют среднегодовую доходность 16.12%, а акции SCHX немного отстают с 15.46%.
SCHG
0.50%
-3.01%
9.81%
23.72%
18.13%
16.12%
SCHX
2.46%
-1.33%
7.86%
20.69%
15.96%
15.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SCHX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHG и SCHX
SCHG
SCHX
Сравнение SCHG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SCHX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SCHX в 1.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.77% | 1.81% | 3.54% | 4.07% | 3.14% | 2.38% | 3.86% | 3.17% | 4.27% | 3.51% | 4.09% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SCHX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SCHX
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.