Сравнение SCHG с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHG и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHG и SCHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SCHX
Основные характеристики
SCHG:
0.48
SCHX:
0.70
SCHG:
0.74
SCHX:
1.00
SCHG:
1.10
SCHX:
1.13
SCHG:
0.65
SCHX:
0.95
SCHG:
1.93
SCHX:
3.15
SCHG:
4.85%
SCHX:
3.14%
SCHG:
19.58%
SCHX:
14.17%
SCHG:
-34.59%
SCHX:
-34.33%
SCHG:
-13.18%
SCHX:
-8.42%
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции SCHG превзошли акции SCHX по среднегодовой доходности: 15.08% против 13.83% соответственно.
SCHG
-9.34%
-7.38%
-1.48%
9.26%
21.86%
15.08%
SCHX
-4.08%
-5.42%
-0.45%
10.03%
20.22%
13.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SCHX
SCHG берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHG и SCHX
SCHG
SCHX
Сравнение SCHG c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SCHX
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHX в 2.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.52% | 2.97% | 3.54% | 1.64% | 3.65% | 3.11% | 5.47% | 4.56% | 3.40% | 4.85% | 4.09% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SCHX
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SCHX
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.