Сравнение SCHG с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
SCHG и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHG или SCHQ.
Корреляция
Корреляция между SCHG и SCHQ составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHG и SCHQ
Основные характеристики
SCHG:
0.55
SCHQ:
0.40
SCHG:
0.92
SCHQ:
0.63
SCHG:
1.13
SCHQ:
1.07
SCHG:
0.58
SCHQ:
0.12
SCHG:
2.06
SCHQ:
0.78
SCHG:
6.62%
SCHQ:
6.68%
SCHG:
25.04%
SCHQ:
13.05%
SCHG:
-34.59%
SCHQ:
-46.13%
SCHG:
-13.04%
SCHQ:
-37.91%
Доходность по периодам
С начала года, SCHG показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью 3.21%.
SCHG
-9.20%
-1.60%
-4.69%
12.11%
18.28%
14.97%
SCHQ
3.21%
0.41%
-0.62%
6.05%
-8.61%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHG и SCHQ
SCHG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHG и SCHQ
SCHG
SCHQ
Сравнение SCHG c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHG и SCHQ
Дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHQ в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.41% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHG и SCHQ
Максимальная просадка SCHG за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHG и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHG и SCHQ
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.