Сравнение SCHE с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
SCHE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или VGK.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и VGK
Загрузка...
Основные характеристики
SCHE:
0.79
VGK:
1.05
SCHE:
1.24
VGK:
1.57
SCHE:
1.16
VGK:
1.21
SCHE:
0.74
VGK:
1.31
SCHE:
2.54
VGK:
3.75
SCHE:
5.91%
VGK:
5.00%
SCHE:
18.91%
VGK:
17.62%
SCHE:
-36.16%
VGK:
-63.61%
SCHE:
-1.03%
VGK:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 25.15%. За последние 10 лет акции SCHE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 5.33% против 6.85% соответственно.
SCHE
- С начала года
- 13.73%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 13.98%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 5.33%
VGK
- С начала года
- 25.15%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 23.51%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и VGK
SCHE берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и VGK
SCHE
VGK
Сравнение SCHE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Корреляция
Корреляция между SCHE и VGK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и VGK
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VGK в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.67% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.94% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и VGK
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и VGK.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и VGK
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...