Сравнение SCHE с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
SCHE и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или AVEM.
Корреляция
Корреляция между SCHE и AVEM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и AVEM
Основные характеристики
SCHE:
0.73
AVEM:
0.48
SCHE:
1.15
AVEM:
0.79
SCHE:
1.15
AVEM:
1.10
SCHE:
0.68
AVEM:
0.51
SCHE:
2.34
AVEM:
1.54
SCHE:
5.86%
AVEM:
6.00%
SCHE:
18.74%
AVEM:
19.35%
SCHE:
-36.16%
AVEM:
-36.05%
SCHE:
-10.07%
AVEM:
-6.68%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 2.77%.
SCHE
3.34%
-1.99%
-1.30%
12.43%
8.19%
3.12%
AVEM
2.77%
-2.11%
-2.62%
7.83%
10.42%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и AVEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и AVEM
SCHE
AVEM
Сравнение SCHE c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и AVEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности AVEM в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.94% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и AVEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, примерно равная максимальной просадке AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и AVEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 11.15% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.