Сравнение SCHA с SCHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).
SCHA и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHA или SCHV.
Корреляция
Корреляция между SCHA и SCHV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHA и SCHV
Основные характеристики
SCHA:
1.07
SCHV:
2.21
SCHA:
1.57
SCHV:
3.10
SCHA:
1.19
SCHV:
1.40
SCHA:
1.46
SCHV:
3.08
SCHA:
5.40
SCHV:
9.41
SCHA:
3.80%
SCHV:
2.55%
SCHA:
19.09%
SCHV:
10.81%
SCHA:
-42.41%
SCHV:
-37.08%
SCHA:
-5.67%
SCHV:
-3.79%
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям SCHV по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.40% соответственно.
SCHA
2.67%
2.79%
7.39%
19.76%
8.68%
9.39%
SCHV
3.11%
3.90%
8.33%
23.41%
11.71%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и SCHV
И SCHA, и SCHV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHA и SCHV
SCHA
SCHV
Сравнение SCHA c SCHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и SCHV
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SCHV в 4.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.47% | 1.51% | 2.56% | 1.90% | 1.48% | 1.52% | 2.78% | 1.62% | 1.78% | 2.62% | 2.25% | 1.80% |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 4.25% | 4.38% | 4.90% | 3.59% | 3.07% | 6.62% | 4.29% | 6.32% | 3.50% | 3.96% | 4.13% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и SCHV
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и SCHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и SCHV
Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что SCHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.