Сравнение SBR с PFLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBR или PFLT.
Основные характеристики
| SBR | PFLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.13% | 2.83% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 24.45% | 4.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.72% | 10.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.54% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.75 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 3.14 | 3.27 |
| Индекс Язвы | 6.93% | 5.67% |
| Дневная вол-ть | 23.32% | 13.97% |
| Макс. просадка | -56.41% | -69.77% |
| Текущая просадка | -17.67% | -4.29% |
Фундаментальные показатели
| SBR | PFLT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $921.41M | $835.53M |
| EPS | $6.12 | $1.68 |
| Цена/прибыль | 10.33 | 6.77 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.27 |
| Общая выручка (12 мес.) | $78.04M | $120.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $78.04M | $93.87M |
| EBITDA (12 мес.) | $75.56M | $101.73M |
Корреляция
Корреляция между SBR и PFLT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SBR и PFLT
С начала года, SBR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у PFLT с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции SBR превзошли акции PFLT по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SBR c PFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sabine Royalty Trust (SBR) и PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBR и PFLT
Дивидендная доходность SBR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности PFLT в 10.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBR Sabine Royalty Trust | 10.27% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 10.81% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.36% | 9.85% | 8.31% | 8.08% | 10.04% | 7.87% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок SBR и PFLT
Максимальная просадка SBR за все время составила -56.41%, что меньше максимальной просадки PFLT в -69.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBR и PFLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBR и PFLT
Текущая волатильность для Sabine Royalty Trust (SBR) составляет 4.50%, в то время как у PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что SBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SBR и PFLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sabine Royalty Trust и PennantPark Floating Rate Capital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности