Сравнение SBLGX с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
SBLGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 авг. 1997 г.. NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SBLGX или NASDX.
Корреляция
Корреляция между SBLGX и NASDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SBLGX и NASDX
Основные характеристики
SBLGX:
0.05
NASDX:
-0.18
SBLGX:
0.22
NASDX:
-0.07
SBLGX:
1.03
NASDX:
0.99
SBLGX:
0.05
NASDX:
-0.18
SBLGX:
0.20
NASDX:
-0.60
SBLGX:
5.06%
NASDX:
7.54%
SBLGX:
21.88%
NASDX:
25.92%
SBLGX:
-53.70%
NASDX:
-81.69%
SBLGX:
-17.32%
NASDX:
-20.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SBLGX показывает доходность -13.25%, а NASDX немного выше – -13.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SBLGX имеют среднегодовую доходность 12.13%, а акции NASDX немного впереди с 12.23%.
SBLGX
-13.25%
-8.15%
-12.85%
2.15%
12.65%
12.13%
NASDX
-13.02%
-7.46%
-16.95%
-2.80%
11.27%
12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBLGX и NASDX
SBLGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SBLGX и NASDX
SBLGX
NASDX
Сравнение SBLGX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBLGX и NASDX
Дивидендная доходность SBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности NASDX в 0.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBLGX ClearBridge Large Cap Growth Fund | 6.21% | 5.39% | 12.39% | 9.34% | 12.48% | 6.17% | 5.12% | 4.00% | 4.41% | 2.08% | 2.94% | 6.53% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.37% | 0.36% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SBLGX и NASDX
Максимальная просадка SBLGX за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBLGX и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SBLGX и NASDX
Текущая волатильность для ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) составляет 14.70%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что SBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.