Сравнение SAEF с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
SAEF и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAEF - это активно управляемый фонд от Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SAEF или SCHK.
Корреляция
Корреляция между SAEF и SCHK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SAEF и SCHK
Основные характеристики
SAEF:
1.31
SCHK:
1.91
SAEF:
1.91
SCHK:
2.56
SAEF:
1.24
SCHK:
1.35
SAEF:
2.10
SCHK:
2.92
SAEF:
5.54
SCHK:
11.66
SAEF:
4.05%
SCHK:
2.13%
SAEF:
17.10%
SCHK:
12.99%
SAEF:
-28.05%
SCHK:
-34.80%
SAEF:
-5.74%
SCHK:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, SAEF показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 2.83%.
SAEF
2.65%
3.36%
14.20%
21.43%
N/A
N/A
SCHK
2.83%
2.14%
14.54%
23.54%
15.12%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAEF и SCHK
SAEF берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SAEF и SCHK
SAEF
SCHK
Сравнение SAEF c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAEF и SCHK
Дивидендная доходность SAEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHK в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEF Schwab Ariel ESG ETF | 0.45% | 0.46% | 0.46% | 0.61% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.45% | 1.49% | 2.12% | 2.29% | 1.45% | 2.43% | 3.25% | 1.83% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SAEF и SCHK
Максимальная просадка SAEF за все время составила -28.05%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEF и SCHK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SAEF и SCHK
Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Schwab 1000 Index ETF (SCHK) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SAEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.