PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RVT с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности RVT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVT и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.34%11.54%17.93%18.79%-26.25%29.14%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RVT:

$2.04B

TRIN:

$1.14B

EPS

RVT:

$4.02

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

RVT:

4.23

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

RVT:

11.97

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

RVT:

0.94

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

RVT:

$170.31M

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

RVT:

$304.06M

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

RVT:

$439.27M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

RVT

1 день
2.29%
1 месяц
-7.04%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.19%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.72%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с RVT:
RVT с CETRVT с CVGRXRVT с AVUVRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOO
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

RVT vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.41

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.71

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.79

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

1.75

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVT vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.41

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.12

Корреляция

Корреляция между RVT и TRIN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и TRIN

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVT
Royce Value Trust Inc.		8.36%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RVT и TRIN

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

RVTTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-43.12%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.99%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-43.12%

+10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-11.33%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-9.13%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.75%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и TRIN

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVTTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.09%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

15.75%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.10%

22.67%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

26.33%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

26.94%

-4.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RVT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
132.59M
77.55M
(RVT) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию