Сравнение RVT с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RVT или ARCC.
Основные характеристики
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.03% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 26.06% | 15.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.41% | 11.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.05% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.26 |
| Дневная вол-ть | 20.20% | 12.38% |
| Макс. просадка | -72.31% | -79.36% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.15% |
Фундаментальные показатели
| RVT | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.76B | $12.82B |
| EPS | $2.97 | $2.86 |
| Цена/прибыль | 5.15 | 7.11 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $158.13M | $2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $134.93M | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $230.20M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между RVT и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RVT и ARCC
С начала года, RVT показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции RVT уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.05% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RVT c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и ARCC
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности ARCC в 9.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.33% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.66% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.44% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок RVT и ARCC
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.31%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и ARCC
Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVT и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Value Trust Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности