Сравнение RUSHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RUSHB или SPY.
Основные характеристики
| RUSHB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.61% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 7.89% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 13.13% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.69% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 31.14% | 11.63% |
| Макс. просадка | -82.05% | -55.19% |
| Current Drawdown | -24.32% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между RUSHB и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RUSHB и SPY
С начала года, RUSHB показывает доходность -23.61%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции RUSHB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.27% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RUSHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSHB и SPY
Дивидендная доходность RUSHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSHB Rush Enterprises, Inc. | 1.61% | 1.17% | 1.42% | 1.37% | 1.07% | 1.09% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RUSHB и SPY
Максимальная просадка RUSHB за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RUSHB и SPY
Rush Enterprises, Inc. (RUSHB) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RUSHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.