Сравнение RSSB с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
RSSB и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSB - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSSB или UPRO.
Корреляция
Корреляция между RSSB и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RSSB и UPRO
Основные характеристики
RSSB:
1.09
UPRO:
1.66
RSSB:
1.53
UPRO:
2.11
RSSB:
1.20
UPRO:
1.29
RSSB:
1.85
UPRO:
2.46
RSSB:
5.14
UPRO:
9.71
RSSB:
3.02%
UPRO:
6.60%
RSSB:
14.24%
UPRO:
38.59%
RSSB:
-8.37%
UPRO:
-76.82%
RSSB:
-3.40%
UPRO:
-5.58%
Доходность по периодам
С начала года, RSSB показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 5.67%.
RSSB
2.84%
1.92%
4.72%
14.70%
N/A
N/A
UPRO
5.67%
0.82%
24.06%
62.13%
21.60%
25.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSSB и UPRO
RSSB берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RSSB и UPRO
RSSB
UPRO
Сравнение RSSB c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSB и UPRO
Дивидендная доходность RSSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности UPRO в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 1.22% | 1.26% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок RSSB и UPRO
Максимальная просадка RSSB за все время составила -8.37%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSB и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RSSB и UPRO
Текущая волатильность для Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF (RSSB) составляет 4.93%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что RSSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.