Сравнение RPXIX с BPT

С начала года, RPXIX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у BPT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции RPXIX превзошли акции BPT по среднегодовой доходности: 3.35% против -32.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) и BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPXIX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа BPT равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPXIX и BPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни RPXIX, ни BPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RPXIX за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки BPT в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPXIX и BPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с BP Prudhoe Bay Royalty Trust (BPT) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что RPXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.