Сравнение RPG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
RPG и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPG или SCHG.
Корреляция
Корреляция между RPG и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RPG и SCHG
Загрузка...
Основные характеристики
RPG:
0.77
SCHG:
0.67
RPG:
1.22
SCHG:
1.11
RPG:
1.17
SCHG:
1.16
RPG:
0.87
SCHG:
0.74
RPG:
2.88
SCHG:
2.47
RPG:
7.48%
SCHG:
7.02%
RPG:
27.42%
SCHG:
25.26%
RPG:
-53.27%
SCHG:
-34.59%
RPG:
-5.24%
SCHG:
-7.02%
Доходность по периодам
С начала года, RPG показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.52% против 15.66% соответственно.
RPG
3.42%
16.22%
0.30%
20.87%
13.90%
10.52%
SCHG
-2.92%
10.96%
-2.63%
16.87%
19.58%
15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPG и SCHG
RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RPG и SCHG
RPG
SCHG
Сравнение RPG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPG и SCHG
Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SCHG в 0.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPG Invesco S&P 500® Pure Growth ETF | 0.27% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% | 0.67% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок RPG и SCHG
Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности RPG и SCHG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500® Pure Growth ETF (RPG) составляет 7.43%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что RPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...