Сравнение ROGSX с PRGTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROGSX показывает доходность -9.69%, а PRGTX немного ниже – -9.78%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции PRGTX по среднегодовой доходности: 14.83% против 3.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PRGTX в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRGTX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и PRGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки PRGTX в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и PRGTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) составляет 17.16%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.