Сравнение RMT с TRIN
RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RMT returned 12.67%/yr vs 21.84%/yr for TRIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RMT и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RMT показывает доходность 38.09%, а TRIN немного выше – 39.69%.
RMT
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 25.35%
- С начала года
- 38.09%
- 1 год
- 58.93%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 14.99%
TRIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 24.53%
- С начала года
- 39.69%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMT и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 38.09% | 16.10% | 13.97% | 15.81% | -16.82% | 15.49% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.69% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between RMT and TRIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
RMT:
$746.03M
TRIN:
$1.33B
RMT:
$2.91
TRIN:
$1.99
RMT:
4.80
TRIN:
8.99
RMT:
7.87
TRIN:
5.02
RMT:
1.17
TRIN:
1.28
RMT:
$93.74M
TRIN:
$276.05M
RMT:
$50.39M
TRIN:
$219.75M
RMT:
$178.99M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMT vs. TRIN — Ранг доходности на риск
RMT
TRIN
Сравнение RMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMT | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 3.21 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | 8.06 | +10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMT и TRIN
Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -43.12% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -14.99% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -15.58% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.73% | -43.12% | +12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | 0.00% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -8.77% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.96% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMT и TRIN
Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMT | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.00% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 16.51% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 21.15% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 26.79% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 26.94% | -4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMT и TRIN
Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности TRIN в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMT Royce Micro-Cap Trust, Inc. | 5.88% | 7.57% | 7.59% | 8.01% | 10.94% | 7.27% | 6.03% | 7.96% | 10.11% | 7.31% | 7.84% | 17.36% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RMT и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RMT and TRIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMT has higher volatility (6.24%) compared to TRIN (5.00%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs TRIN's -43.12%.
RMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMT и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор