PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMT с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMT с TRIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RMT (Royce Micro-Cap Trust, Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, RMT returned 11.91%/yr vs 19.01%/yr for TRIN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMT и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMT показывает доходность 38.67%, что значительно выше, чем у TRIN с доходностью 23.86%.

RMT

1 день
0.92%
1 месяц
4.79%
С начала года
38.67%
6 месяцев
39.80%
1 год
72.72%
3 года*
28.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
15.45%

TRIN

1 день
1.78%
1 месяц
2.31%
С начала года
23.86%
6 месяцев
26.92%
1 год
38.78%
3 года*
27.60%
5 лет*
19.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMT и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		38.67%16.10%13.97%15.81%-16.82%16.79%
TRIN
Trinity Capital Inc.		23.86%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Correlation

The correlation between RMT and TRIN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMT:

$752.24M

TRIN:

$1.44B

EPS

RMT:

$2.91

TRIN:

$2.07

Коэффициент P/E

RMT:

4.88

TRIN:

8.32

Коэффициент P/S

RMT:

8.00

TRIN:

4.64

Коэффициент P/B

RMT:

1.19

TRIN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

RMT:

$93.74M

TRIN:

$276.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMT:

$50.39M

TRIN:

$219.75M

EBITDA (12 мес.)

RMT:

$178.99M

TRIN:

$195.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Micro-Cap Trust, Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с RMT:
RMT с DGRSRMT с RNPRMT с PEXLRMT с VOORMT с DONRMT с DESRMT с VBK
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с JEPQTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USAC

Доходность на риск

RMT vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMT
Ранг доходности на риск RMT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMT c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMTTRINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.94

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
2.64

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

2.60

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.17

6.53

+16.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMT vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMT на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа TRIN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMT и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMTTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.94

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RMT и TRIN

Максимальная просадка RMT за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMT и TRIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMTTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.94%

-43.12%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.99%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.41%

-15.58%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.73%

-43.12%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-8.94%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.95%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RMT и TRIN

Текущая волатильность для Royce Micro-Cap Trust, Inc. (RMT) составляет 5.51%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что RMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMTTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

6.65%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.55%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

20.07%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

26.59%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

26.82%

-4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMT и TRIN

Дивидендная доходность RMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности TRIN в 13.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMT
Royce Micro-Cap Trust, Inc.		5.55%7.57%7.59%8.01%10.94%7.27%6.03%7.96%10.11%7.31%7.84%17.36%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.85%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMT и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royce Micro-Cap Trust, Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M202120222023202420252026
23.02M
83.32M
(RMT) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RMT and TRIN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIN has higher volatility (6.65%) compared to RMT (5.51%). In terms of maximum drawdown, RMT dropped -73.94% vs TRIN's -43.12%.

RMT currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMT и TRIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор