Сравнение RLBGX с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или SPSM.
Корреляция
Корреляция между RLBGX и SPSM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и SPSM
Основные характеристики
RLBGX:
0.99
SPSM:
0.59
RLBGX:
1.27
SPSM:
0.97
RLBGX:
1.20
SPSM:
1.12
RLBGX:
1.20
SPSM:
0.97
RLBGX:
6.29
SPSM:
3.12
RLBGX:
1.60%
SPSM:
3.70%
RLBGX:
10.13%
SPSM:
19.71%
RLBGX:
-22.33%
SPSM:
-42.89%
RLBGX:
-7.66%
SPSM:
-8.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RLBGX показывает доходность 8.69%, а SPSM немного выше – 9.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RLBGX имеют среднегодовую доходность 8.48%, а акции SPSM немного отстают с 8.43%.
RLBGX
8.69%
-5.39%
-0.46%
9.34%
7.25%
8.48%
SPSM
9.12%
-5.02%
11.44%
9.07%
8.39%
8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и SPSM
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и SPSM
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPSM в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 1.19% | 2.66% | 2.02% | 1.50% | 1.63% | 2.20% | 2.41% | 2.07% | 2.07% | 2.84% | 8.51% | 1.83% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.21% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и SPSM
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и SPSM
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.