Сравнение RLBGX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RLBGX или AGG.
Основные характеристики
| RLBGX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.82% | -3.19% |
| Дох-ть за 1 год | 13.13% | -0.47% |
| Дох-ть за 3 года | 4.04% | -3.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.95% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.08% | 1.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 6.90% |
| Макс. просадка | -22.33% | -18.43% |
| Current Drawdown | -3.22% | -12.98% |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и AGG
С начала года, RLBGX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции RLBGX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.08% против 1.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и AGG
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RLBGX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и AGG
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности AGG в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 2.64% | 2.66% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 4.28% | 6.45% | 5.62% | 4.48% | 6.32% | 8.51% | 1.83% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.15% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и AGG
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и AGG
American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.