PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с FAHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с FAHCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и FAHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		0.45%12.06%9.50%12.15%-11.15%10.96%8.94%17.81%-5.25%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FAHCX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции RITGX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 6.57% против 7.56% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

FAHCX

1 день
1.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.86%
1 год
13.51%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.53%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с FAHCX:
FAHCX с FPFDFAHCX с FSHNXFAHCX с FXAIXFAHCX с VWEAXFAHCX с FAGIXFAHCX с FMSDXFAHCX с FTHRX

Сравнение комиссий RITGX и FAHCX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Доходность на риск

RITGX vs. FAHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг доходности на риск FAHCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXFAHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.06

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.87

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.27

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

14.21

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. FAHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXFAHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.95

+0.23

Корреляция

Корреляция между RITGX и FAHCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и FAHCX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FAHCX в 4.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.35%4.73%4.18%4.70%7.35%4.94%3.70%4.51%6.09%4.95%5.53%4.42%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и FAHCX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и FAHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXFAHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-48.10%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-4.34%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-15.16%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-28.49%

+7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.96%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.64%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.00%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и FAHCX

Текущая волатильность для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что RITGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXFAHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

2.56%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

4.31%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

6.74%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

6.31%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

7.61%

-2.09%