Сравнение RISR с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RISR и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или UJB.
Корреляция
Корреляция между RISR и UJB составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и UJB
Основные характеристики
RISR:
1.55
UJB:
0.58
RISR:
2.43
UJB:
0.82
RISR:
1.29
UJB:
1.11
RISR:
3.18
UJB:
0.41
RISR:
9.35
UJB:
3.80
RISR:
1.42%
UJB:
1.40%
RISR:
8.56%
UJB:
9.12%
RISR:
-14.31%
UJB:
-40.14%
RISR:
-1.78%
UJB:
-6.85%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью -3.28%.
RISR
-0.23%
-0.61%
6.80%
13.95%
N/A
N/A
UJB
-3.28%
-6.57%
-4.24%
5.59%
8.73%
4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и UJB
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RISR и UJB
RISR
UJB
Сравнение RISR c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и UJB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности UJB в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.77% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.32% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и UJB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и UJB
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.