Сравнение RISR с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RISR и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или UJB.
Корреляция
Корреляция между RISR и UJB составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и UJB
Основные характеристики
RISR:
2.34
UJB:
1.13
RISR:
3.67
UJB:
1.59
RISR:
1.44
UJB:
1.20
RISR:
2.94
UJB:
0.77
RISR:
15.85
UJB:
6.65
RISR:
1.50%
UJB:
1.48%
RISR:
10.16%
UJB:
8.70%
RISR:
-14.31%
UJB:
-40.14%
RISR:
-0.69%
UJB:
-2.56%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у UJB с доходностью 9.41%.
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
UJB
9.41%
-0.89%
6.96%
9.18%
2.19%
7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и UJB
RISR берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и UJB
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности UJB в 2.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.24% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и UJB
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и UJB
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у ProShares Ultra High Yield (UJB) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.