Сравнение RISR с RATE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE).
RISR и RATE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или RATE.
Корреляция
Корреляция между RISR и RATE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и RATE
Основные характеристики
RISR:
2.34
RATE:
0.51
RISR:
3.67
RATE:
0.95
RISR:
1.44
RATE:
1.10
RISR:
2.94
RATE:
0.44
RISR:
15.85
RATE:
1.09
RISR:
1.50%
RATE:
11.34%
RISR:
10.16%
RATE:
24.20%
RISR:
-14.31%
RATE:
-28.48%
RISR:
-0.69%
RATE:
-14.88%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у RATE с доходностью 12.19%.
RISR
23.72%
2.13%
8.63%
23.75%
N/A
N/A
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и RATE
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии RATE в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RISR c RATE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и RATE
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности RATE в 29.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 6.86% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и RATE
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки RATE в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и RATE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и RATE
Текущая волатильность для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) составляет 2.23%, в то время как у Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что RISR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RATE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.