Сравнение RISR с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
RISR и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RISR или AGGH.
Корреляция
Корреляция между RISR и AGGH составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RISR и AGGH
Основные характеристики
RISR:
2.47
AGGH:
0.04
RISR:
4.00
AGGH:
0.11
RISR:
1.47
AGGH:
1.01
RISR:
4.85
AGGH:
0.04
RISR:
16.11
AGGH:
0.12
RISR:
1.46%
AGGH:
2.70%
RISR:
9.58%
AGGH:
8.86%
RISR:
-14.31%
AGGH:
-13.26%
RISR:
0.00%
AGGH:
-6.68%
Доходность по периодам
С начала года, RISR показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью -2.52%.
RISR
1.58%
2.35%
9.97%
23.51%
N/A
N/A
AGGH
-2.52%
-3.26%
-1.20%
0.13%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RISR и AGGH
RISR берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RISR и AGGH
RISR
AGGH
Сравнение RISR c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISR и AGGH
Дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности AGGH в 9.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.58% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 9.20% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RISR и AGGH
Максимальная просадка RISR за все время составила -14.31%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISR и AGGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RISR и AGGH
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 2.16% и 2.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.