Сравнение RINF с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
RINF и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или SHY.
Корреляция
Корреляция между RINF и SHY составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RINF и SHY
Основные характеристики
RINF:
0.24
SHY:
3.37
RINF:
0.37
SHY:
5.59
RINF:
1.05
SHY:
1.75
RINF:
0.23
SHY:
5.82
RINF:
0.93
SHY:
16.06
RINF:
1.91%
SHY:
0.35%
RINF:
7.37%
SHY:
1.67%
RINF:
-43.45%
SHY:
-5.73%
RINF:
-4.50%
SHY:
-0.06%
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.38% соответственно.
RINF
-2.80%
-1.91%
-0.37%
1.82%
10.10%
3.34%
SHY
1.85%
0.75%
2.21%
5.54%
1.07%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и SHY
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RINF и SHY
RINF
SHY
Сравнение RINF c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и SHY
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SHY в 3.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.63% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и SHY
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и SHY
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.