Сравнение RH с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RH или XLK.
Корреляция
Корреляция между RH и XLK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RH и XLK
Основные характеристики
RH:
0.53
XLK:
1.08
RH:
1.28
XLK:
1.53
RH:
1.15
XLK:
1.20
RH:
0.47
XLK:
1.41
RH:
1.80
XLK:
4.85
RH:
18.34%
XLK:
4.94%
RH:
62.57%
XLK:
22.14%
RH:
-76.26%
XLK:
-82.05%
RH:
-46.10%
XLK:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 24.23%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 15.23% против 20.50% соответственно.
RH
36.57%
2.98%
62.85%
32.26%
13.15%
15.23%
XLK
24.23%
2.72%
5.34%
23.85%
22.05%
20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RH c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и XLK
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.64% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок RH и XLK
Максимальная просадка RH за все время составила -76.26%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RH и XLK
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 20.83% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.