Сравнение RGAGX с PRGFX

С начала года, RGAGX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции RGAGX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 7.00% против 7.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) составляет 4.33%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что RGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.