Сравнение RGAGX с PRGFX

С начала года, RGAGX показывает доходность -10.11%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -13.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGAGX имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции PRGFX немного впереди с 5.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеют волатильность 9.37% и 9.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.