Сравнение REIIX с FIRIX
REIIX (West Loop Realty Fund) and FIRIX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I) are both REIT funds. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. REIIX charges 1.43%/yr vs 0.92%/yr for FIRIX.
Доходность
Сравнение доходности REIIX и FIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIRIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам REIIX и FIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | -3.13% | 22.73% | -9.43% | 4.07% | -26.55% | 11.87% | 5.82% | 28.09% | -6.12% | 26.95% |
Correlation
The correlation between REIIX and FIRIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIIX vs. FIRIX — Ранг доходности на риск
REIIX
FIRIX
Сравнение REIIX c FIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I (FIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок REIIX и FIRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -71.41% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -19.99% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -19.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIIX и FIRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIIX | FIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.72% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.76% | — |
Сравнение комиссий REIIX и FIRIX
REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии FIRIX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIIX и FIRIX
REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIRIX Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class I | 3.09% | 2.99% | 5.16% | 1.90% | 4.41% | 5.49% | 1.84% | 5.15% | 2.10% | 3.41% | 4.27% | 3.09% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIIX and FIRIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для REIIX и FIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор