PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REG с PECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REG с PECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REG (Regency Centers Corporation) and PECO (Phillips Edison & Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 3 years, REG returned 13.95%/yr vs 12.71%/yr for PECO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности REG и PECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REG показывает доходность 11.62%, а PECO немного ниже – 11.17%.

REG

1 день
0.37%
1 месяц
-3.10%
С начала года
11.62%
6 месяцев
11.42%
1 год
11.07%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.22%
10 лет*
3.62%

PECO

1 день
-0.89%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.17%
6 месяцев
13.75%
1 год
13.47%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REG и PECO

2026 (YTD)20252024202320222021
REG
Regency Centers Corporation		11.62%-2.78%14.90%11.85%-13.59%18.06%
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		11.17%-1.59%6.20%18.53%-0.33%20.40%

Correlation

The correlation between REG and PECO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г.

0.74

The correlation between REG and PECO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

REG:

$3.55

PECO:

$1.15

Коэффициент P/E

REG:

21.49

PECO:

34.03

Коэффициент PEG

REG:

2.10

PECO:

0.49

Коэффициент P/S

REG:

8.19

PECO:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

REG:

$1.70B

PECO:

$739.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

REG:

$814.76M

PECO:

$525.25M

EBITDA (12 мес.)

REG:

$1.12B

PECO:

$502.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regency Centers Corporation

Phillips Edison & Company, Inc.

Часто сравнивают с REG:
REG с KRGREG с AKRREG с BRXREG с AREREG с CPTREG с EGPREG с SPG
Часто сравнивают с PECO:
PECO с MACPECO с KRGPECO с PINEPECO с DBRGPECO с HRZNPECO с CLDTPECO с O

Доходность на риск

REG vs. PECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REG
Ранг доходности на риск REG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PECO
Ранг доходности на риск PECO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PECO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PECO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PECO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PECO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PECO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REG c PECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Phillips Edison & Company, Inc. (PECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REGPECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.89

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.74

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REG vs. PECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PECO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и PECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REGPECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.48

-0.16

Просадки

Сравнение просадок REG и PECO

Максимальная просадка REG за все время составила -73.37%, что больше максимальной просадки PECO в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и PECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REGPECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.37%

-23.11%

-50.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.30%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.10%

-15.78%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-4.58%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-6.51%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.61%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности REG и PECO

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 3.87%, в то время как у Phillips Edison & Company, Inc. (PECO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REGPECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.63%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

10.68%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

15.27%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

22.58%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.87%

22.58%

+7.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и PECO

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности PECO в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PECO
Phillips Edison & Company, Inc.		3.29%3.52%3.18%3.12%3.43%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REG
Regency Centers Corporation		3.83%4.16%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REG и PECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regency Centers Corporation и Phillips Edison & Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
413.42M
190.74M
(REG) Общая выручка
(PECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REG и PECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Regency Centers Corporation и Phillips Edison & Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
18.5%
71.1%
Активы портфеля
REG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 76.40M при выручке в 413.42M, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

PECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.68M при выручке в 190.74M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.

REG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 152.73M при выручке в 413.42M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

PECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.21M при выручке в 190.74M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

REG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.55M при выручке в 413.42M, что соответствует чистой рентабельности 31.1%.

PECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Phillips Edison & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.38M при выручке в 190.74M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

REG and PECO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PECO has higher volatility (4.63%) compared to REG (3.87%). In terms of maximum drawdown, REG dropped -73.37% vs PECO's -23.11%.

PECO currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REG и PECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор