Сравнение RATE с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RATE и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или UJB.
Корреляция
Корреляция между RATE и UJB составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и UJB
Основные характеристики
RATE:
-0.19
UJB:
0.58
RATE:
-0.13
UJB:
0.82
RATE:
0.99
UJB:
1.11
RATE:
-0.15
UJB:
0.41
RATE:
-0.36
UJB:
3.80
RATE:
12.00%
UJB:
1.40%
RATE:
22.34%
UJB:
9.12%
RATE:
-28.48%
UJB:
-40.14%
RATE:
-21.36%
UJB:
-6.85%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью -3.28%.
RATE
-8.54%
-6.49%
4.07%
-2.81%
N/A
N/A
UJB
-3.28%
-6.57%
-4.24%
5.59%
8.73%
4.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и UJB
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и UJB
RATE
UJB
Сравнение RATE c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и UJB
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности UJB в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.60% | 4.20% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.32% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и UJB
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и UJB
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB) имеют волатильность 4.40% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.