Сравнение RATE с UJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB).
RATE и UJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. UJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (200%). Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или UJB.
Корреляция
Корреляция между RATE и UJB составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и UJB
Основные характеристики
RATE:
0.48
UJB:
1.46
RATE:
0.89
UJB:
2.05
RATE:
1.10
UJB:
1.26
RATE:
0.39
UJB:
0.96
RATE:
0.98
UJB:
8.93
RATE:
11.48%
UJB:
1.37%
RATE:
23.28%
UJB:
8.41%
RATE:
-28.48%
UJB:
-40.14%
RATE:
-13.43%
UJB:
-0.60%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у UJB с доходностью 2.60%.
RATE
0.68%
-5.58%
12.49%
9.42%
N/A
N/A
UJB
2.60%
3.02%
6.89%
11.99%
2.25%
7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и UJB
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UJB в 1.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и UJB
RATE
UJB
Сравнение RATE c UJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и ProShares Ultra High Yield (UJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и UJB
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности UJB в 2.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.17% | 4.20% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 2.94% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.31% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.36% | 3.62% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и UJB
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки UJB в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и UJB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и UJB
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с ProShares Ultra High Yield (UJB) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.