Сравнение RATE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
RATE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или TLTW.
Корреляция
Корреляция между RATE и TLTW составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и TLTW
Основные характеристики
RATE:
-0.19
TLTW:
0.71
RATE:
-0.13
TLTW:
1.01
RATE:
0.99
TLTW:
1.13
RATE:
-0.15
TLTW:
0.41
RATE:
-0.36
TLTW:
1.44
RATE:
12.00%
TLTW:
5.04%
RATE:
22.34%
TLTW:
10.16%
RATE:
-28.48%
TLTW:
-18.59%
RATE:
-21.36%
TLTW:
-7.53%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность -8.54%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 6.47%.
RATE
-8.54%
-6.49%
4.07%
-2.81%
N/A
N/A
TLTW
6.47%
2.18%
0.39%
6.60%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и TLTW
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и TLTW
RATE
TLTW
Сравнение RATE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и TLTW
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TLTW в 14.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.60% | 4.20% | 35.06% | 15.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.77% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и TLTW
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и TLTW
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.