Сравнение RATE с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
RATE и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или TLTW.
Корреляция
Корреляция между RATE и TLTW составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и TLTW
Основные характеристики
RATE:
0.51
TLTW:
-0.13
RATE:
0.95
TLTW:
-0.10
RATE:
1.10
TLTW:
0.99
RATE:
0.44
TLTW:
-0.08
RATE:
1.09
TLTW:
-0.34
RATE:
11.34%
TLTW:
4.05%
RATE:
24.20%
TLTW:
10.68%
RATE:
-28.48%
TLTW:
-18.59%
RATE:
-14.88%
TLTW:
-12.52%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -1.48%.
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
TLTW
-1.48%
-0.83%
-1.32%
-1.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и TLTW
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и TLTW
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 29.14%, что больше доходности TLTW в 14.37%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.37% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и TLTW
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и TLTW
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.