Сравнение RATE с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
RATE и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или RISR.
Корреляция
Корреляция между RATE и RISR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и RISR
Основные характеристики
RATE:
0.68
RISR:
2.34
RATE:
1.17
RISR:
3.79
RATE:
1.13
RISR:
1.44
RATE:
0.59
RISR:
4.83
RATE:
1.47
RISR:
15.36
RATE:
11.41%
RISR:
1.47%
RATE:
24.73%
RISR:
9.60%
RATE:
-28.48%
RISR:
-14.31%
RATE:
-11.09%
RISR:
-0.81%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у RISR с доходностью 0.77%.
RATE
3.39%
7.75%
11.39%
13.80%
N/A
N/A
RISR
0.77%
1.51%
8.85%
22.23%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и RISR
RATE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и RISR
RATE
RISR
Сравнение RATE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и RISR
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности RISR в 5.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.06% | 4.20% | 35.06% | 15.44% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.63% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и RISR
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и RISR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и RISR
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.