Сравнение RATE с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
RATE и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или REM.
Корреляция
Корреляция между RATE и REM составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и REM
Основные характеристики
RATE:
0.51
REM:
-0.03
RATE:
0.95
REM:
0.08
RATE:
1.10
REM:
1.01
RATE:
0.44
REM:
-0.02
RATE:
1.09
REM:
-0.10
RATE:
11.34%
REM:
6.02%
RATE:
24.20%
REM:
19.05%
RATE:
-28.48%
REM:
-74.72%
RATE:
-14.88%
REM:
-31.05%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -0.58%.
RATE
12.19%
2.01%
2.77%
11.56%
N/A
N/A
REM
-0.58%
-1.51%
2.44%
-2.36%
-5.11%
1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и REM
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RATE c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и REM
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 29.14%, что больше доходности REM в 9.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 29.14% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.57% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и REM
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и REM
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.