Сравнение RATE с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
RATE и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RATE - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RATE или REM.
Корреляция
Корреляция между RATE и REM составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RATE и REM
Основные характеристики
RATE:
0.26
REM:
1.02
RATE:
0.55
REM:
1.43
RATE:
1.06
REM:
1.18
RATE:
0.21
REM:
0.50
RATE:
0.51
REM:
4.17
RATE:
11.51%
REM:
4.44%
RATE:
22.80%
REM:
17.78%
RATE:
-28.48%
REM:
-74.72%
RATE:
-13.04%
REM:
-25.16%
Доходность по периодам
С начала года, RATE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у REM с доходностью 8.99%.
RATE
1.13%
-1.96%
14.95%
5.07%
N/A
N/A
REM
8.99%
5.97%
5.99%
15.18%
-5.23%
2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RATE и REM
RATE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности RATE и REM
RATE
REM
Сравнение RATE c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RATE и REM
Дивидендная доходность RATE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности REM в 8.82%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RATE Global X Interest Rate Hedge ETF | 4.15% | 4.20% | 35.06% | 15.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 8.82% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% |
Просадки
Сравнение просадок RATE и REM
Максимальная просадка RATE за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки REM в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RATE и REM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RATE и REM
Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что RATE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.