Сравнение QTUM с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
QTUM и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTUM или XLK.
Корреляция
Корреляция между QTUM и XLK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и XLK
Основные характеристики
QTUM:
2.08
XLK:
1.19
QTUM:
2.77
XLK:
1.65
QTUM:
1.35
XLK:
1.22
QTUM:
2.80
XLK:
1.53
QTUM:
8.60
XLK:
5.26
QTUM:
5.60%
XLK:
4.93%
QTUM:
23.18%
XLK:
21.82%
QTUM:
-38.45%
XLK:
-82.05%
QTUM:
0.00%
XLK:
-0.86%
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 24.84%.
QTUM
43.90%
20.28%
23.30%
46.29%
22.91%
N/A
XLK
24.84%
4.52%
5.37%
25.63%
22.78%
20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и XLK
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QTUM c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и XLK
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что сопоставимо с доходностью XLK в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.65% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.45% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.65% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и XLK
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и XLK
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.