Сравнение PZFVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PZFVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 24 июн. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PZFVX или IVV.
Корреляция
Корреляция между PZFVX и IVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PZFVX и IVV
Основные характеристики
PZFVX:
-0.79
IVV:
1.76
PZFVX:
-0.74
IVV:
2.37
PZFVX:
0.78
IVV:
1.32
PZFVX:
-0.65
IVV:
2.67
PZFVX:
-1.88
IVV:
11.05
PZFVX:
14.54%
IVV:
2.03%
PZFVX:
34.74%
IVV:
12.78%
PZFVX:
-75.46%
IVV:
-55.25%
PZFVX:
-38.98%
IVV:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, PZFVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции PZFVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.67% против 13.02% соответственно.
PZFVX
4.93%
-0.44%
-29.99%
-27.82%
-3.57%
0.67%
IVV
2.41%
-1.06%
7.45%
19.81%
14.27%
13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PZFVX и IVV
PZFVX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PZFVX и IVV
PZFVX
IVV
Сравнение PZFVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZFVX и IVV
Дивидендная доходность PZFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IVV в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZFVX John Hancock Classic Value Fund | 3.75% | 3.94% | 1.38% | 1.93% | 0.58% | 1.29% | 2.40% | 1.41% | 0.95% | 1.78% | 1.41% | 0.83% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PZFVX и IVV
Максимальная просадка PZFVX за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZFVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PZFVX и IVV
John Hancock Classic Value Fund (PZFVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.31% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.