Сравнение PXJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PXJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXJ или VOO.
Корреляция
Корреляция между PXJ и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и VOO
Основные характеристики
PXJ:
0.12
VOO:
1.83
PXJ:
0.34
VOO:
2.46
PXJ:
1.04
VOO:
1.33
PXJ:
0.04
VOO:
2.77
PXJ:
0.30
VOO:
11.56
PXJ:
10.03%
VOO:
2.02%
PXJ:
25.55%
VOO:
12.72%
PXJ:
-94.88%
VOO:
-33.99%
PXJ:
-78.75%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -8.63% против 13.32% соответственно.
PXJ
2.33%
-4.56%
-5.47%
4.58%
8.05%
-8.63%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и VOO
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXJ и VOO
PXJ
VOO
Сравнение PXJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и VOO
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 3.26% | 3.33% | 2.00% | 0.66% | 2.38% | 4.73% | 0.39% | 1.02% | 2.76% | 1.19% | 2.36% | 1.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и VOO
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и VOO
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.