Сравнение PXH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PXH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXH или VOO.
Корреляция
Корреляция между PXH и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXH и VOO
Основные характеристики
PXH:
1.19
VOO:
1.76
PXH:
1.77
VOO:
2.37
PXH:
1.22
VOO:
1.32
PXH:
1.49
VOO:
2.66
PXH:
3.46
VOO:
11.10
PXH:
5.98%
VOO:
2.02%
PXH:
17.45%
VOO:
12.79%
PXH:
-63.63%
VOO:
-33.99%
PXH:
-3.06%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.32% против 13.03% соответственно.
PXH
8.74%
8.05%
9.50%
19.08%
5.93%
5.32%
VOO
2.40%
-1.05%
7.47%
19.81%
14.27%
13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и VOO
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXH и VOO
PXH
VOO
Сравнение PXH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и VOO
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.08% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и VOO
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и VOO
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.53% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.