Сравнение PXH с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
PXH и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXH или FNDE.
Корреляция
Корреляция между PXH и FNDE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXH и FNDE
Основные характеристики
PXH:
1.30
FNDE:
1.30
PXH:
1.91
FNDE:
1.89
PXH:
1.24
FNDE:
1.24
PXH:
1.63
FNDE:
1.56
PXH:
3.79
FNDE:
3.72
PXH:
5.96%
FNDE:
5.87%
PXH:
17.43%
FNDE:
16.77%
PXH:
-63.63%
FNDE:
-43.55%
PXH:
-4.58%
FNDE:
-5.46%
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 5.17% против 5.96% соответственно.
PXH
7.03%
7.45%
7.32%
19.29%
5.21%
5.17%
FNDE
6.33%
6.66%
5.27%
18.63%
6.20%
5.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и FNDE
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXH и FNDE
PXH
FNDE
Сравнение PXH c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и FNDE
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности FNDE в 4.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.14% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.98% | 3.44% | 3.19% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.53% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и FNDE
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и FNDE
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 3.50% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.