Сравнение PXF с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
PXF и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXF или IDV.
Корреляция
Корреляция между PXF и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXF и IDV
Загрузка...
Основные характеристики
PXF:
0.78
IDV:
1.23
PXF:
1.23
IDV:
1.69
PXF:
1.17
IDV:
1.24
PXF:
0.99
IDV:
1.66
PXF:
3.19
IDV:
4.34
PXF:
4.38%
IDV:
4.53%
PXF:
17.13%
IDV:
16.04%
PXF:
-64.74%
IDV:
-70.14%
PXF:
0.00%
IDV:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 6.09% против 5.55% соответственно.
PXF
17.85%
8.62%
16.07%
13.36%
12.76%
15.73%
6.09%
IDV
24.04%
8.52%
21.34%
19.58%
10.51%
14.19%
5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXF и IDV
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXF и IDV
PXF
IDV
Сравнение PXF c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и IDV
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности IDV в 5.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.14% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.73% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% | 4.01% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 5.09% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% |
Просадки
Сравнение просадок PXF и IDV
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и IDV
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) составляет 2.97%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что PXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...