Сравнение PXE с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
PXE и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или XLE.
Корреляция
Корреляция между PXE и XLE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXE и XLE
Основные характеристики
PXE:
-1.22
XLE:
-0.73
PXE:
-1.61
XLE:
-0.82
PXE:
0.78
XLE:
0.88
PXE:
-0.98
XLE:
-0.92
PXE:
-2.16
XLE:
-2.26
PXE:
15.87%
XLE:
7.17%
PXE:
28.10%
XLE:
22.29%
PXE:
-83.99%
XLE:
-71.54%
PXE:
-34.95%
XLE:
-17.71%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность -19.50%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.38% против 3.98% соответственно.
PXE
-19.50%
-11.98%
-24.65%
-34.27%
33.83%
0.38%
XLE
-7.34%
-7.38%
-14.10%
-16.17%
26.61%
3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и XLE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и XLE
PXE
XLE
Сравнение PXE c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и XLE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности XLE в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 3.30% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.63% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и XLE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и XLE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 17.38% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.