Сравнение PXE с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
PXE и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VEA.
Корреляция
Корреляция между PXE и VEA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VEA
Основные характеристики
PXE:
0.09
VEA:
1.05
PXE:
0.27
VEA:
1.50
PXE:
1.03
VEA:
1.19
PXE:
0.08
VEA:
1.38
PXE:
0.14
VEA:
3.25
PXE:
13.70%
VEA:
4.14%
PXE:
22.96%
VEA:
12.85%
PXE:
-83.99%
VEA:
-60.69%
PXE:
-16.71%
VEA:
-1.93%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.15% против 5.59% соответственно.
PXE
3.07%
-5.92%
-3.92%
-1.14%
21.80%
3.15%
VEA
7.72%
6.05%
1.98%
10.74%
6.47%
5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VEA
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и VEA
PXE
VEA
Сравнение PXE c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VEA
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.46% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VEA
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VEA
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.