Сравнение PXE с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE).
PXE и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или VDE.
Корреляция
Корреляция между PXE и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXE и VDE
Основные характеристики
PXE:
0.41
VDE:
0.94
PXE:
0.69
VDE:
1.34
PXE:
1.09
VDE:
1.17
PXE:
0.38
VDE:
1.21
PXE:
0.71
VDE:
2.74
PXE:
12.92%
VDE:
6.22%
PXE:
22.62%
VDE:
18.01%
PXE:
-83.99%
VDE:
-74.16%
PXE:
-11.44%
VDE:
-3.47%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 5.37% против 5.77% соответственно.
PXE
9.59%
10.73%
-2.57%
12.89%
19.50%
5.37%
VDE
7.98%
7.26%
1.72%
19.85%
14.99%
5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и VDE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и VDE
PXE
VDE
Сравнение PXE c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и VDE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VDE в 2.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.32% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.99% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и VDE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и VDE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.