Сравнение PXE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
PXE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или SOXX.
Корреляция
Корреляция между PXE и SOXX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PXE и SOXX
Основные характеристики
PXE:
0.41
SOXX:
0.60
PXE:
0.69
SOXX:
1.01
PXE:
1.09
SOXX:
1.13
PXE:
0.38
SOXX:
0.84
PXE:
0.71
SOXX:
1.74
PXE:
12.92%
SOXX:
12.00%
PXE:
22.62%
SOXX:
34.61%
PXE:
-83.99%
SOXX:
-70.21%
PXE:
-11.44%
SOXX:
-15.59%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 5.37% против 23.66% соответственно.
PXE
9.59%
10.73%
-2.57%
12.89%
19.50%
5.37%
SOXX
3.58%
-1.71%
-7.84%
19.21%
22.03%
23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и SOXX
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и SOXX
PXE
SOXX
Сравнение PXE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и SOXX
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SOXX в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.32% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и SOXX
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и SOXX
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) составляет 6.39%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.