Сравнение PXE с IGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).
PXE и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Exploration & Production Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXE или IGE.
Корреляция
Корреляция между PXE и IGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PXE и IGE
Основные характеристики
PXE:
-0.65
IGE:
0.25
PXE:
-0.77
IGE:
0.44
PXE:
0.91
IGE:
1.05
PXE:
-0.57
IGE:
0.32
PXE:
-0.99
IGE:
0.78
PXE:
15.63%
IGE:
5.30%
PXE:
23.79%
IGE:
16.60%
PXE:
-83.99%
IGE:
-67.62%
PXE:
-18.32%
IGE:
-3.05%
Доходность по периодам
С начала года, PXE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции PXE уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.09% соответственно.
PXE
1.09%
7.94%
-1.09%
-16.07%
40.15%
3.04%
IGE
8.26%
7.26%
3.23%
3.15%
26.09%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXE и IGE
PXE берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IGE в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PXE и IGE
PXE
IGE
Сравнение PXE c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXE и IGE
Дивидендная доходность PXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности IGE в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXE Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF | 2.62% | 2.54% | 2.79% | 3.04% | 1.86% | 4.10% | 1.70% | 1.28% | 1.55% | 6.62% | 2.58% | 2.05% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 2.40% | 2.54% | 2.85% | 2.95% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.07% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок PXE и IGE
Максимальная просадка PXE за все время составила -83.99%, что больше максимальной просадки IGE в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXE и IGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXE и IGE
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что PXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.