Сравнение PXD с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Natural Resources Company (PXD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXD или JEPI.
Основные характеристики
| PXD | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.87% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.02% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 32.67% | 7.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 7.44% |
| Макс. просадка | -88.30% | -13.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между PXD и JEPI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PXD и JEPI
С начала года, PXD показывает доходность 23.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 4.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PXD c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Natural Resources Company (PXD) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXD и JEPI
Дивидендная доходность PXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности JEPI в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD Pioneer Natural Resources Company | 3.97% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.04% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXD и JEPI
Максимальная просадка PXD за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXD и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PXD и JEPI
Pioneer Natural Resources Company (PXD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.